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ファイナンシャルプラン相談

 

 

おもな相談業務は、ライフプラン、相続対策
、資産設計、住宅資金プランなどの相談です。
資産運用、住宅ローン、ライフプランなどのファイナンシャルプランをご相談者ひとりひとりに合ったアドバイスを提供いたします。
サービスには、「面談コース」、「面談+提案書作成」などコースがあります。
まずは面談コースをお申込みください。
提案書作成のコースご希望の場合は、面談時もしくは後日申込みすることが可能です。

 

プランの実行支援を行う際には
業際問題や専門分野の問題で各士業の方々や専門家、金融機関や不動産会社ご協力やお知恵を拝借することが有ります。

ご相談の流れ
ご相談の流れは次のようになります。

 

1 相談申込(「お申込みフォーム」か電話)にてご予約ください。
    フォームからお申込みは終日可能です。
電話受付は12:00〜16:00となっています。
面談は基本的に当事務所で行います。

 

2 お電話、もしくはメールにてご面談日時の調整を行ないます。

 

3 ご相談に必要な情報を質問書などで事前にお伺いさせていただきます。

 

4 ご面談の日時に弊社事務所までお越しください。

 

5 ご相談料は面談終了後に現金でお支払いください。

 

 

 

面談によるご相談 ・料金は面談時間により決定いたします

資産運用、住宅ローン(資金)相談、ライフプラン
料金
1時間 52,500円(税込)
2時間 84,000円(税込)
3時間 105,000円(税込)

 

 

提案書作成
住宅ローンプラン提案書
・住宅ローンシミュレーション、キャッシュフロー表、アドバイス
 が入った提案書を作成いたします。
料金 84,000円(税込)

 

ライフプラン作成
・ライフプラン表、資産運用、保険、住宅ローン、家計、教育資金、老後資金等 について個々に分析してアドバイスした提案書を作成
料金 84,000円(税込)

 

資産運用提案書
あなたのライフプランに合った資産運用提案書を
作成いたします。
料金 84,000円(税込)

 

平均的な相談事例は、下記になります。
例)
住宅ローン借り換え相談の場合

 

面談2回 
提案書 作成1部
52,500円(1時間)×2日
84000円 提案書 1部
合計
136,500円

 

 

 

 

 

 

ご希望の方に、上記のようなサービスのご紹介も致しております。
お問い合わせ

 

 

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